Steel Dynamics meldet Rekordergebnisse für das zweite Quartal 2022
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20. Juli 2022, 16:30 Uhr ET
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FORT WAYNE, Indiana, 20. Juli 2022 /PRNewswire/ --
Leistungshöhepunkte im zweiten Quartal 2022:
Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ/GS: STLD) gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal 2022 einen Rekord-Nettoumsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar und einen Rekord-Nettogewinn von 1,2 Milliarden US-Dollar bzw. 6,44 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des folgenden Postens betrug der bereinigte Nettogewinn des Unternehmens im zweiten Quartal 2022 1,3 Milliarden US-Dollar oder 6,73 US-Dollar pro verwässerter Aktie:
Im Vergleich dazu belief sich der sequenzielle Gewinn des Unternehmens im ersten Quartal 2022 auf 5,71 US-Dollar pro verwässerter Aktie und der bereinigte Gewinn betrug 6,02 US-Dollar pro verwässerter Aktie ohne Kosten von 0,31 US-Dollar pro verwässerter Aktie (abzüglich kapitalisierter Zinsen), die mit dem Bau und der Inbetriebnahme des Sinton Texas Flat Roll Steel des Unternehmens verbunden waren Mühle. Der Gewinn im zweiten Quartal des Vorjahres belief sich auf 3,32 US-Dollar pro verwässerter Aktie und der bereinigte Gewinn auf 3,40 US-Dollar pro verwässerter Aktie, ohne Kosten in Höhe von 0,08 US-Dollar pro verwässerter Aktie (abzüglich kapitalisierter Zinsen), die mit dem Bau des Texas Flat Roll Steel Mill des Unternehmens verbunden sind.
„Das Team lieferte eine weitere starke Leistung ab und erzielte vierteljährliche Betriebs- und Finanzleistungen auf Rekordniveau, darunter Rekordumsätze, Betriebsergebnisse, Cashflow aus dem operativen Geschäft und bereinigtes EBITDA“, sagte Mark D. Millett, Chairman, President und Chief Executive Officer. „Unser Betriebsergebnis im zweiten Quartal 2022 belief sich auf 1,6 Milliarden US-Dollar, mit einem bereinigten EBITDA von 1,7 Milliarden US-Dollar. Diese enorme Leistung zeigt die Leistungsfähigkeit unseres hoch diversifizierten, wertschöpfenden, zirkulären Fertigungsmodells – da die Stärke unserer Stahlproduktionsaktivitäten die geringeren Erträge mehr als ausgleicht.“ in unserem Flachwalzstahlgeschäft, da die erzielten Verkaufswerte für Flachwalzstahl im Laufe des Quartals zurückgingen. Trotz der Abschwächung der Preise für Warmwalzbandstahl erzielten wir vierteljährliche Stahllieferungen in Rekordhöhe von 3,1 Millionen Tonnen, basierend auf der soliden Stahlnachfrage, angeführt von der Automobil-, Bau- und und Industriesektoren, wobei sich die Energieversorgung weiter verbessert.
„Die Teams haben auf allen unseren Betriebsplattformen starke Betriebs- und Finanzergebnisse erzielt“, fuhr Millett fort. „Die Betriebseinnahmen aus unseren Stahl- und Metallrecyclingbetrieben blieben im zweiten Quartal mit 1,1 Milliarden US-Dollar bzw. 58 Millionen US-Dollar sehr hoch. Unsere Stahlproduktionsbetriebe erzielten mit einem Gewinn von 599 Millionen US-Dollar erneut Rekordergebnisse, basierend auf deutlich höheren realisierten Verkaufswerten und einer anhaltend starken Entwicklung Nachfrageumfeld im Baugewerbe. Die Preise und die Auftragsaktivität für Stahlträger und Terrassen sind weiterhin robust und unterstützen unseren weiterhin nahezu rekordverdächtigen Auftragsbestand durch höhere Terminpreise.
Das Betriebsergebnis des Stahlbetriebs des Unternehmens blieb im zweiten Quartal 2022 mit 1,1 Milliarden US-Dollar historisch hoch. Der schrittweise Rückgang der Gewinne resultierte aus der Verknappung der Metallverteilung im Flachwalzstahlgeschäft des Unternehmens, da niedrigere durchschnittliche Flachwalzstahlpreise die höheren Flachwalzstahllieferungen mehr als ausgleichen konnten. Auch die Nachfrage nach Langproduktstahl des Unternehmens ist weiterhin stark, was zu höheren durchschnittlich erzielten Preisen und Lieferungen führt. Der durchschnittliche externe Produktverkaufspreis für die Stahlbetriebe des Unternehmens sank im zweiten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal um 22 US-Dollar auf 1.539 US-Dollar pro Tonne. Die durchschnittlichen Eisenschrottkosten pro in den Stahlwerken des Unternehmens geschmolzener Tonne stiegen sequenziell um 64 US-Dollar auf 538 US-Dollar pro Tonne.
Das Betriebsergebnis aus den Metallrecyclingbetrieben des Unternehmens stieg im zweiten Quartal auf 58 Millionen US-Dollar und lag damit über den sequenziellen Ergebnissen des ersten Quartals von 48 Millionen US-Dollar, basierend auf der starken Nachfrage, die gestiegene Preise und die damit verbundene Metallverteilung unterstützte. Die solide Nachfrage nach Eisenschrott führte zu einem Anstieg der Lieferungen im zweiten Quartal 2022 um 7 Prozent im Vergleich zu den Ergebnissen des ersten Quartals.
Die Stahlproduktionsbetriebe des Unternehmens verzeichneten im zweiten Quartal 2022 einen weiteren Rekordbetriebsgewinn von 599 Millionen US-Dollar und lagen damit deutlich über den Ergebnissen des ersten Quartals im Vorquartal, da deutlich höhere Verkaufswerte und starke Auslieferungen die geringfügig höheren Stahleinsatzkosten mehr als ausgleichen konnten. Der Nichtwohnungsbausektor bleibt stark, was zu einem nahezu rekordverdächtigen Auftragsbestand und höheren Terminpreisen für die Stahlfertigungsplattform des Unternehmens führt. Aufgrund dieser Dynamik geht das Unternehmen davon aus, dass sich diese Dynamik auch im Jahr 2023 fortsetzen wird.
Basierend auf dem differenzierten Geschäftsmodell und der stark variablen Kostenstruktur des Unternehmens generierte das Unternehmen im Laufe des Quartals einen Rekord-Cashflow aus dem operativen Geschäft von 1,0 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen investierte außerdem 164 Millionen US-Dollar in Kapitalanlagen, zahlte Bardividenden in Höhe von 64 Millionen US-Dollar und kaufte 517 Millionen US-Dollar seiner ausstehenden Stammaktien zurück, was 3,5 Prozent seiner ausstehenden Aktien entspricht, während es zum 30. Juni 2022 eine starke Liquidität von 2,5 Milliarden US-Dollar aufrechterhielt.
In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 betrug der Nettogewinn 2,3 Milliarden US-Dollar oder 12,14 US-Dollar pro verwässerter Aktie bei einem Nettoumsatz von 11,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar oder 5,35 US-Dollar pro verwässerter Aktie bei einem Nettoumsatz von 8,0 Milliarden US-Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Unter Ausschluss der Auswirkungen des folgenden Postens betrug der bereinigte Nettogewinn des Unternehmens im ersten Halbjahr 2022 2,4 Milliarden US-Dollar oder 12,74 US-Dollar pro verwässerter Aktie:
Bereinigt um die Baukosten des Stahlwerks in Texas betrug der Nettogewinn im ersten Halbjahr 2021 ebenfalls 1,2 Milliarden US-Dollar oder 5,50 US-Dollar pro verwässerter Aktie.
Im ersten Halbjahr 2022 stieg der Nettoumsatz um 47 Prozent und das Betriebsergebnis verdoppelte sich auf 3,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Die höheren Erträge waren auf die Ausweitung der Metallverteilung im Stahlherstellungsgeschäft und im Stahlbetrieb des Unternehmens zurückzuführen, da die gestiegenen Produktpreise die höheren Rohpreise übertrafen Materialkosten. Die Stahlproduktionsplattform erzielte im ersten Halbjahr 2022 einen Rekordbetriebsgewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den 38 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2021. Der Betriebsgewinn des Stahlbetriebs des Unternehmens im ersten Halbjahr 2022 betrug 2,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 615 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr Jahresergebnisse. Der durchschnittliche externe Verkaufspreis für die Stahlbetriebe des Unternehmens stieg im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 380 US-Dollar auf 1.549 US-Dollar pro Tonne, und die durchschnittlichen Eisenschrottkosten pro in den Stahlwerken des Unternehmens geschmolzener Tonne stiegen um 101 US-Dollar auf 507 US-Dollar pro Tonne.
Basierend auf dem differenzierten Geschäftsmodell des Unternehmens und der stark variablen Kostenstruktur erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 einen Cashflow aus dem operativen Geschäft von 1,8 Milliarden US-Dollar, was eine Rekordleistung im ersten Halbjahr darstellt. Das Unternehmen investierte außerdem 323 Millionen US-Dollar in Kapitalanlagen, zahlte Bardividenden in Höhe von 115 Millionen US-Dollar und kaufte 906 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien zurück, während es gleichzeitig eine starke Liquidität aufrechterhielt.
„Die Auftragseingangsaktivität unserer Kunden ist in allen unseren Geschäftsbereichen weiterhin gut und steht im Widerspruch zu der pessimistischeren Stimmung auf dem Markt“, sagte Millett. „Trotz sinkender Preise für Flachwalzstahl bleibt unsere Auftragsaktivität bei Stahl aus den Sektoren Automobil, Bau und Industrie solide, wobei sich die Energie weiter verbessert. Unser Auftragsbestand in der Stahlherstellung bleibt bei nahezu rekordverdächtigen Volumina und Terminpreisniveaus. Dies kombiniert mit Die anhaltend gute Auftragsaktivität und der breite Optimismus der Kunden unterstützen eine starke Gesamtnachfragedynamik für die Bauindustrie.
„Der Betrieb unseres Sinton-Flachwalzwerks wird weiter hochgefahren, und das Team hat auf der heißen Seite bereits Durchlaufraten von 80 Prozent erreicht. Allerdings wurden sie mit unerwarteten Strom- und Ausrüstungsproblemen konfrontiert, die sich auf ihre Betriebszeit im Juli ausgewirkt haben.“ Das Team geht davon aus, für den Rest des Jahres deutliche Verbesserungen zu erzielen. Wir investieren etwa 500 Millionen US-Dollar in den Bau von vier zusätzlichen Mehrwert-Beschichtungslinien für Flachwalzstahl, bestehend aus zwei Lackierlinien und zwei Verzinkungslinien mit Galvalume®-Beschichtungsfähigkeit Davon wird Sinton vor Ort in unserem neuen Stahlwerk in Texas angesiedelt sein und Sinton die gleiche Diversifizierung und margenstärkere Produktkapazitäten bieten wie unsere beiden bestehenden Flachwalzstahlabteilungen. Die anderen beiden Linien werden in unserer Heartland Flat Roll Division in Terre platziert Haute, Indiana, um die wachsende Nachfrage nach beschichtetem Flachwalzstahl in der Region zu unterstützen und die Diversifizierung und Cash-Generierungskapazität unserer bestehenden Betriebe im Mittleren Westen weiter zu steigern. Auf Basis der aktuellen Planung gehen wir davon aus, dass diese vier Linien im zweiten Halbjahr 2023 den Betrieb aufnehmen werden.
„Wir freuen uns über unsere jüngste Partnerschaft mit Aymium“, sagte Millett. „Wir glauben, dass dieses strategische Joint Venture unsere Treibhausgasemissionen, die bereits wesentlich niedriger sind als die unserer globalen Stahlkonkurrenten, kosteneffektiv reduzieren wird. Wir glauben auch, dass das Verfahren von Aymium eine erneuerbare Kohlenstoffalternative zu fossilen Brennstoffen für Iron Dynamics, unsere unternehmenseigenen Eisenherstellungsbetriebe, darstellen kann.“ . Wir haben das Biokohlenstoffprodukt von Aymium erfolgreich in unseren Stahlbetrieben getestet und gehen vorsichtig davon aus, dass diese erste Anlage die Intensität unserer Treibhausgasemissionen bei der Stahlherstellung (Scope 1) um 20 bis 25 Prozent reduzieren wird, mit potenziellem Aufwärtspotenzial durch die Nutzung des Biogases der Anlage. Unser Engagement für alle Aspekte der Nachhaltigkeit sind in unseren Grundprinzipien verankert. Diese Investition stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts auf unserem Weg zur CO2-Neutralität und unserem kontinuierlichen Engagement dar, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.“
„Wir glauben, dass es starke Treiber für unser weiteres Wachstum gibt und bleiben in einer starken Position. Unsere kürzlich angekündigte geplante Investition in ein neues hochmodernes Flachwalzwerk für kohlenstoffarmes Aluminium setzt unser strategisches Wachstum fort und steht im Einklang mit unserem.“ Kernplattformen für die Stahlerzeugung und das Recycling kommen vielen unserer bestehenden Kunden zugute und sorgen für zukünftige Wertschöpfung. Unsere Kunden und unsere Mitarbeiter freuen sich unglaublich über diese Wachstumschance. Unser Engagement gilt der Gesundheit und Sicherheit unserer Teams, Familien und Gemeinden. „Gleichzeitig erfüllen wir die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden. Unsere Kultur und unser Geschäftsmodell differenzieren unsere Leistung weiterhin positiv von der Branche. Wir sind gut positioniert für nachhaltiges, langfristiges Wachstum und Wertschöpfung“, schloss Millett.
Steel Dynamics, Inc. wird am Donnerstag, 21. Juli 2022, um 9:00 Uhr Eastern Daylight Time eine Telefonkonferenz abhalten, um die Betriebs- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2022 zu besprechen. Sie können auf die Telefonkonferenz zugreifen und Informationen zur Einwahl im Abschnitt „Investoren“ auf der Website des Unternehmens unter www.steeldynamics.com finden. Eine Aufzeichnung des Anrufs wird bis zum 27. Juli 2022, 23:59 Uhr Eastern Daylight Time, auf unserer Website verfügbar sein.
Steel Dynamics ist einer der größten inländischen Stahlproduzenten und Metallrecycler in den Vereinigten Staaten, basierend auf der geschätzten jährlichen Stahlproduktions- und Metallrecyclingkapazität, mit Anlagen in den gesamten Vereinigten Staaten und in Mexiko. Steel Dynamics produziert Stahlprodukte, darunter warmgewalztes, kaltgewalztes und beschichtetes Stahlblech, Baustahlträger und -profile, Schienen, technischen Spezialstahl in Stabqualität, kaltgefertigten Stahl, Stabstahlprodukte, Spezialstahlprofile sowie Stahlträger und -decks . Darüber hinaus produziert das Unternehmen flüssiges Roheisen und verarbeitet und vertreibt Eisen- und Nichteisenschrott.
Das Unternehmen berichtet seine Finanzergebnisse gemäß den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP). Das Management ist davon überzeugt, dass der bereinigte Nettogewinn, der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie, das EBITDA und das bereinigte EBITDA, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, zusätzliche aussagekräftige Informationen über die Leistung und Finanzkraft des Unternehmens liefern. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu und nicht als Alternative zu den gemäß GAAP erstellten Unternehmensergebnissen betrachtet werden. Da nicht alle Unternehmen identische Berechnungen verwenden, sind außerdem der in dieser Pressemitteilung enthaltene bereinigte Nettogewinn, der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie, das EBITDA und das bereinigte EBITDA möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
Diese Pressemitteilung enthält einige prädiktive Aussagen über zukünftige Ereignisse, darunter Aussagen über die Bedingungen in der nationalen oder globalen Wirtschaft, die Bedingungen auf den Märkten für Stahl und recycelte Metalle, die Einnahmen von Steel Dynamics, die Kosten für eingekaufte Materialien, die zukünftige Rentabilität und Erträge sowie den Betrieb neuer , bestehende oder geplante Einrichtungen. Diese Aussagen, denen wir im Allgemeinen typische bedingte Wörter wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „suchen“, „projizieren“ oder „erwarten“ voranstellen oder begleiten Die Wörter „können“, „werden“ oder „sollten“ sind als „zukunftsgerichtet“ zu verstehen und unterliegen vielen Risiken und Unsicherheiten im Rahmen des Safe-Harbor-Schutzes des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Die Aussagen gelten nur für den Stand zu diesem Datum und basieren auf Informationen und Annahmen, die wir zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachten und die unsere Unternehmen und das Umfeld, in dem sie tätig sind, betreffen. Solche vorausschauenden Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen anders ausfallen als erwartet, gehören: (1) nationale und globale Wirtschaftsfaktoren; (2) weltweite Überkapazitäten in der Stahlproduktion und Stahlimporte, zusammen mit erhöhten Schrottpreisen; (3) Pandemien, Epidemien, weit verbreitete Krankheiten oder andere Gesundheitsprobleme, wie beispielsweise die COVID-19-Pandemie; (4) die zyklische Natur der Stahlindustrie und der von uns belieferten Industrien; (5) Volatilität und starke Schwankungen der Preise und der Verfügbarkeit von Altmetall und Schrottersatz sowie unsere potenzielle Unfähigkeit, höhere Kosten an unsere Kunden weiterzugeben; (6) Kosten und Verfügbarkeit von Strom, Erdgas, Öl oder anderen Energieressourcen unterliegen volatilen Marktbedingungen; (7) erhöhte Umwelt-, Treibhausgasemissions- und Nachhaltigkeitsüberlegungen oder -vorschriften; (8) Einhaltung und Änderungen der Umwelt- und Sanierungsanforderungen; (9) erheblicher Preis- und anderer Wettbewerb durch andere Stahlproduzenten, Schrottverarbeiter und alternative Materialien; (10) Verfügbarkeit einer angemessenen Schrottversorgungsquelle für unsere Metallrecyclingbetriebe; (11) Cybersicherheitsbedrohungen und Risiken für die Sicherheit unserer sensiblen Daten und Informationstechnologie; (12) die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie; (13) Rechtsstreitigkeiten und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, (14) unerwartete Geräteausfälle oder -abschaltungen; (15) Regierungsbehörden können die Erteilung oder Erneuerung einiger unserer für den Betrieb unserer Geschäfte erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verweigern; (16) Unsere vorrangige unbesicherte Kreditfazilität enthält restriktive Vereinbarungen, die unsere Flexibilität einschränken können, und alle zukünftigen Finanzierungsvereinbarungen können restriktive Vereinbarungen enthalten. und (17) die Auswirkungen von Wertminderungsaufwendungen.
Weitere Informationen finden Sie in der ausführlicheren Erläuterung dieser und anderer Faktoren und Risiken von Steel Dynamics, die dazu führen können, dass solche Prognoseaussagen anders ausfallen, wie in unserem neuesten Jahresbericht auf Formular 10-K unter der Überschrift „Besonderer Hinweis zur Zukunft“ dargelegt -Suchende Aussagen und Risikofaktoren in unseren vierteljährlichen Berichten auf Formular 10-Q oder in anderen Berichten, die wir bei der Securities and Exchange Commission einreichen. Diese sind öffentlich auf der Website der Securities and Exchange Commission, www.sec.gov, und auf der Steel Dynamics-Website, www.steeldynamics.com, unter „Investors – SEC Filings“ verfügbar.
Steel Dynamics, Inc.
KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (UNGEPRÜFT)
(in Tausend, außer Daten pro Aktie)
Drei Monate zu Ende
Sechs Monate zu Ende
Drei Monate
30. Juni
30. Juni
Beendet
2022
2021
2022
2021
31. März 2022
Nettoumsatz
$
6.212.878
$
4.465.308
$
11.782.780
$
8.009.905
$
5.569.902
Kosten der verkauften Waren
4.329.536
3.265.616
8.116.925
6.009.947
3.787.389
Bruttogewinn
1.883.342
1.199.692
3.665.855
1.999.958
1.782.513
Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten
118.377
154.379
270.392
304.160
152.015
Gewinnbeteiligung
139.742
82.140
268.211
130.988
128.469
Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
7.160
7.438
14.322
14.876
7.162
Betriebsergebnis
1.618.063
955.735
3.112.930
1.549.934
1.494.867
Zinsaufwand, abzüglich aktivierter Zinsen
25.667
14.898
42.336
32.167
16.669
Sonstige Aufwendungen (Erträge), netto
(4.021)
10.039
16.447
20.110
20.468
Einkommen vor Einkommensteuern
1.596.417
930.798
3.054.147
1.497.657
1.457.730
Einkommensteueraufwand
381.765
218.595
732.141
346.699
350.376
Nettoeinkommen
1.214.652
712.203
2.322.006
1.150.958
1.107.354
Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Nettogewinn
(5.098)
(9.912)
(8.521)
(18.160)
(3.423)
Nettogewinn, der Steel Dynamics, Inc. zuzurechnen ist.
$
1.209.554
$
702.291
$
2.313.485
$
1.132.798
$
1.103.931
Unverwässerter Gewinn je Aktie, der zuzurechnen ist
Aktionäre von Steel Dynamics, Inc
$
6.49
$
3.35
$
12.22
$
5.39
$
5,74
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien
186.442
209.647
189.300
210.331
192.158
Verwässerter Gewinn pro Aktie, der auf zurückzuführen ist
Aktionäre von Steel Dynamics, Inc., einschließlich der
Auswirkung angenommener Umrechnungen bei Verwässerung
$
6.44
$
3.32
$
12.14
$
5.35
$
5.71
Gewichteter Durchschnitt der Stammaktien
und ausstehende Aktienäquivalente
187.740
211.246
190.491
211.750
193.241
Dividenden pro Aktie erklärt
$
0,34
$
0,26
$
0,68
$
0,52
$
0,34
Steel Dynamics, Inc.
KONSOLIDIERTE BILANZ
(in Tausenden)
30. Juni
31. Dezember,
Vermögenswerte
2022
2021
(ungeprüft)
Umlaufvermögen
Bargeld und Äquivalente
$
1.007.085
$
1.243.868
Kurzzeit Investitionen
351.005
-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto
2.660.715
1.916.434
Vorräte
3.647.061
3.531.130
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
90.144
209.591
Gesamten Umlaufvermögens
7.756.010
6.901.023
Sachanlagen, netto
4.886.555
4.751.430
Immaterielle Vermögenswerte, netto
281.022
295.345
Wohlwollen
452.341
453.835
Sonstige Vermögensgegenstände
335.286
129.601
Gesamtvermögen
$
13.711.214
$
12.531.234
Verbindlichkeiten und Eigenkapital
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Abbrechnungsverbindlichkeiten
$
1.380.814
$
1.280.555
Zu zahlende Einkommenssteuern
36.976
13.746
Aufgelaufene Ausgaben
746.952
835.894
Aktuelle Fälligkeiten langfristiger Schulden
37.130
97.174
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
2.201.872
2.227.369
Langfristige Verbindlichkeiten
3.011.116
3.008.702
Latente Einkommenssteuern
853.407
854.905
Sonstige Verbindlichkeiten
95.929
120.087
Gesamtverbindlichkeiten
6.162.324
6.211.063
Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten
Rückkaufbare Minderheitsanteile
168.303
211.414
Eigenkapital
Stammaktien
649
649
Eigene Aktien zum Anschaffungswert
(3.566.493)
(2.674.267)
Zusätzlich eingezahltes Kapital
1.213.481
1.218.933
Gewinnrücklagen
9.945.710
7.761.417
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis
(4.999)
(2.091)
Gesamtes Eigenkapital von Steel Dynamics, Inc
7.588.348
6.304.641
Nicht beherrschende Anteile
(207.761)
(195.884)
Gesamtkapital
7.380.587
6.108.757
Summe der Passiva
$
13.711.214
$
12.531.234
Steel Dynamics, Inc.
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (UNGEPRÜFT)
(in Tausenden)
Drei Monate zu Ende
Sechs Monate zu Ende
30. Juni
30. Juni
2022
2021
2022
2021
Betriebstätigkeit:
Nettoeinkommen
$
1.214.652
$
712.203
$
2.322.006
$
1.150.958
Anpassungen zur Abstimmung des Nettoeinkommens mit dem bereitgestellten Nettobarvermögen von
Betriebstätigkeit:
Abschreibungen und Amortisationen
95.701
87.047
183.247
173.966
Eigenkapitalbasierte Vergütung
11.069
9.808
27.588
26.848
Latente Einkommenssteuern
(2.636)
50.722
(4)
117.466
Weitere Anpassungen
(640)
(1.472)
10.517
(2.134)
Änderungen bestimmter Vermögenswerte und Schulden:
Forderungen
(297.047)
(204.561)
(744.281)
(599.106)
Vorräte
(130.552)
(264.935)
(116.237)
(639.523)
Sonstige Vermögensgegenstände
(12.887)
(4.285)
6.515
1.543
Abbrechnungsverbindlichkeiten
187.521
63.155
111.550
423.836
Forderungen/Zahlungen aus Einkommenssteuern
(203.352)
27.551
138.553
87.144
Aufgelaufene Ausgaben
140.023
111.997
(118.634)
108.423
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
1.001.852
587.230
1.820.820
849.421
Investitionstätigkeit:
Käufe von Sachanlagen
(164.142)
(277.206)
(323.472)
(587.069)
Käufe von kurzfristigen Anlagen
(351.510)
-
(351.510)
-
Investitionen in nicht konsolidierte verbundene Unternehmen
-
-
(222.480)
-
Andere Investitionstätigkeiten
4.817
1.859
5.227
2.249
Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit
(510.835)
(275.347)
(892.235)
(584.820)
Finanzierungstätigkeit:
Ausgabe von kurzfristigen und langfristigen Schuldtiteln
382.868
419.464
702.647
716.905
Rückzahlung kurzfristiger und langfristiger Schulden
(414.719)
(408.565)
(763.991)
(712.849)
Dividenden ausbezahlt
(64.344)
(54.916)
(115.043)
(107.645)
Kauf eigener Aktien
(517.024)
(393.198)
(906.214)
(393.198)
Sonstige Finanzierungsaktivitäten
(60.241)
(6.094)
(82.768)
(22.692)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten
(673.460)
(443.309)
(1.165.369)
(519.479)
Rückgang der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel
(182.443)
(131.426)
(236.784)
(254.878)
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn der Periode
1.195.028
1.250.670
1.249.369
1.374.122
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel am Ende des Zeitraums
$
1.012.585
$
1.119.244
$
1.012.585
$
1.119.244
Ergänzende Offenlegungsinformationen:
Barzahlung für Zinsen
$
41.114
$
41.727
$
50.282
$
53.042
Barzahlung für Einkommenssteuern, netto
$
580.454
$
146.002
$
590.402
$
148.144
Steel Dynamics, Inc.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
(Dollar in Tausend)
Zweites Viertel
Der bisherige Jahresverlauf
2022
2021
2022
2021
1. Quartal 2022
Externer Nettoumsatz
Stahl
$
4.142.021
$
3.234.519
$
7.904.517
$
5.745.203
$
3.762.496
Stahlherstellung
1.085.753
330.852
2.015.734
587.837
929.981
Metallrecycling
649.736
575.700
1.229.361
1.045.707
579.625
Andere
335.368
324.237
633.168
631.158
297.800
Konsolidierter Nettoumsatz
$
6.212.878
$
4.465.308
$
11.782.780
$
8.009.905
$
5.569.902
Betriebsergebnis
Stahl
$
1.106.659
$
1.017.024
$
2.273.604
$
1.658.463
$
1.166.945
Stahlherstellung
599.232
28.450
1.066.148
38.345
466.916
Metallrecycling
57.629
50.965
105.775
104.898
48.146
1.763.520
1.096.439
3.445.527
1.801.706
1.682.007
Nicht zahlungswirksame Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
(7.160)
(7.438)
(14.322)
(14.876)
(7.162)
Gewinnbeteiligungsaufwand
(139.742)
(82.140)
(268.211)
(130.988)
(128.469)
Nicht segmentbezogene Operationen
1.445
(51.126)
(50.064)
(105.908)
(51.509)
Konsolidiertes Betriebsergebnis
$
1.618.063
$
955.735
$
3.112.930
$
1.549.934
$
1.494.867
Bereinigtes EBITDA
Nettoeinkommen
$
1.214.652
$
712.203
$
2.322.006
$
1.150.958
$
1.107.354
Einkommenssteuer
381.765
218.595
732.141
346.699
350.376
Nettozinsaufwand
24.159
14.604
40.214
31.419
16.055
Abschreibung
86.943
78.015
165.733
155.903
78.790
Abschreibung immaterieller Vermögenswerte
7.160
7.438
14.322
14.876
7.162
Nicht beherrschender Anteil (a)
(5.456)
(9.665)
(8.728)
(18.087)
(3.272)
EBITDA
1.709.223
1.021.190
3.265.688
1.681.768
1.556.465
Nicht zahlungswirksame Anpassungen
Nicht realisierte (Gewinne) Verluste
(14.001)
1.305
(13.701)
(5.547)
300
Inventur
9.328
144
20.453
253
11.125
Eigenkapitalbasierte Vergütung
5.482
9.808
25.276
20.018
19.794
Bereinigtes EBITDA
$
1.710.032
$
1.032.447
$
3.297.716
$
1.696.492
$
1.587.684
Weitere Betriebsinformationen
Stahl
Durchschnittlicher externer Verkaufspreis (pro Tonne) (b)
$
1.539
$
1.292
$
1.549
$
1.169
$
1.561
Durchschnittliche Eisenkosten (pro geschmolzener Tonne) (c)
$
538
$
439
$
507
$
406
$
474
Flat Roll-Sendungen
Butler-, Columbus- und Sinton Flat Roll-Abteilungen
1.690.832
1.512.530
3.242.677
3.009.061
1.551.845
Geschäftsbereiche Stahlverarbeitung (d)
432.701
410.596
844.354
833.446
411.653
Lange Produktlieferungen
Struktur- und Schienenabteilung
513.170
497.079
979.991
975.766
466.821
Abteilung für hochentwickelte Riegelprodukte
227.293
205.205
453.346
405.833
226.053
Roanoke Bar-Abteilung
157.652
175.390
301.271
311.810
143.619
Stahl aus West Virginia
92.597
90.476
187.434
177.634
94.837
Gesamtlieferungen (Tonnen)
3.114.245
2.891.276
6.009.073
5.713.550
2.894.828
Externe Lieferungen (Tonnen) (b)
2.691.918
2.504.007
5.101.681
4.914.824
2.409.763
Stahlwerksproduktion (Tonnen)
2.737.460
2.443.314
5.245.644
4.920.253
2.508.184
Metallrecycling
Nichteisenmetall-Sendungen (in Tausend Pfund)
266.781
266.859
527.671
547.668
260.890
Eisentransporte (Bruttotonnen)
1.358.729
1.400.447
2.623.951
2.796.290
1.265.222
Externe Eisenlieferungen (Bruttotonnen)
438.001
520.726
875.229
957.908
437.228
Stahlherstellung
Durchschnittlicher Verkaufspreis (Pro Tonne)
$
5.001
$
1.753
$
4.718
$
1.582
$
4.424
Sendungen (Tonnen)
218.007
189.180
428.244
373.424
210.237
(a) Abzüglich des Ertragsteueraufwands (-ertrags) für nicht beherrschende Anteile.
(b) Stellt alle Stahlbetriebe dar
(c) Stellt die Eisenkosten pro Tonne dar, die in unseren Elektrolichtbogenofen-Stahlwerken geschmolzen wird
(d) Umfasst die Betriebe Heartland, The Techs und United Steel Supply
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